LONDRES, 3 juin 2025 -- HSBC UK Private Banking est la première grande banque britannique à adopter la plateforme logicielle d'Addepar conçue spécifiquement pour les gestionnaires de patrimoine. Cette adoption fait suite à celle de la banque privée américaine, le déploiement dans les îles Anglo-Normandes et au Luxembourg étant prévu dans le courant de l'année.
HSBC UK Private Banking est au service de clients nationaux et internationaux très fortunés et fortunés, ainsi que de family offices. En tant que l'une des plus grandes organisations de services bancaires et financiers au monde, HSBC s'engage à offrir une expérience client de qualité supérieure grâce à des solutions numériques de pointe.
La plateforme Addepar offre une expérience améliorée en matière de reporting client, avec des aspects complexes tels que les alternatives et l'agrégation des comptes. Les chargés de clientèle et les conseillers en investissement peuvent fournir à leurs clients, en quelques clics, des données de performance sur mesure et des informations complètes sur leurs investissements.
En outre, la plateforme peut également agréger les performances des clients qui détiennent des investissements auprès d'autres gestionnaires de patrimoine, ce qui permet aux clients d'avoir une vue d'ensemble de leur portefeuille d'investissement.
Charles Boulton, responsable du Private Banking, HSBC UK, déclare : « Nous sommes ravis d'adopter la plateforme logicielle de gestion de patrimoine d'Addepar. Il est essentiel pour nos clients de disposer de rapports personnalisés en temps réel pour tous les types d'actifs.
La plateforme d'Addepar permettra à nos clients de disposer des meilleures informations possibles pour gérer un écosystème financier de plus en plus complexe. Le fait de pouvoir présenter à un client l'ensemble de son portefeuille afin qu'il ait une vision globale de son patrimoine dans plusieurs monnaies et auprès de plusieurs gestionnaires de patrimoine constituera un grand pas en avant pour nous ».
James Thomson, responsable du conseil en investissement, HSBC UK Private Banking, déclare : « En tant que leader dans le domaine des alternatives, avec de plus en plus de clients de la banque privée souhaitant avoir une proportion de leur portefeuille dans cette classe d'actifs, les capacités avancées d'Addepar en matière de reporting sur les produits alternatifs ont été un argument de vente important.
Grâce à nos nouvelles capacités de reporting, nos conseillers en investissement pourront fournir à nos clients des informations plus approfondies et une plus grande transparence de manière plus efficace, ce qui leur permettra de consacrer plus de temps à ce qui compte le plus : fournir à nos clients des conseils de haute qualité appuyés par des analyses robustes .»
Eric Poirier, CEO d'Addepar, déclare : « Addepar a vocation à apporter plus de transparence, de connectivité et d'intelligence à l'écosystème mondial de l'investissement. L'adoption de notre plateforme par HSBC UK Private Banking reflète exactement ce type de leadership avant-gardiste, avec l'adoption d'une solution conçue pour permettre aux investisseurs, aux conseillers et à leurs clients de disposer d'une perspective complète et opportune basée sur des données pour naviguer en toute confiance dans la complexité avec des informations exploitables. En tant que première grande banque partenaire au Royaume-Uni, HSBC redéfinit ce que cela signifie de diriger avec des données et d'offrir des expériences client vraiment différenciées ».
À propos de HSBC UK :
HSBC UK sert plus de 15 millions de clients actifs dans tout le Royaume-Uni, avec l'aide de 23 900 collègues. HSBC UK propose une gamme complète de services bancaires de détail et de gestion de patrimoine aux particuliers et aux clients de private banking, ainsi que des services bancaires commerciaux aux petites et moyennes entreprises et aux grandes sociétés. HSBC UK est une banque cantonnée et une filiale à 100 % de HSBC Holdings plc.
HSBC Holdings plc, la société mère de HSBC, a son siège à Londres. HSBC sert des clients dans le monde entier à partir de ses bureaux situés dans 58 pays et territoires. Avec des actifs de 3 017 milliards USD au 31 décembre 2024, HSBC est l'une des plus grandes organisations de services bancaires et financiers au monde.
À propos de HSBC Global Private Banking
HSBC Global Private Banking aide ses clients à gérer, faire fructifier et préserver leur patrimoine pour les générations à venir. Son réseau d'experts internationaux aide les clients à accéder à des opportunités d'investissement dans le monde entier, à planifier l'avenir grâce à la planification du patrimoine et de la succession, à gérer leur portefeuille à l'aide de solutions sur mesure et à trouver le soutien adéquat pour leur philanthropie. www.privatebanking.hsbc.com
À propos d'Addepar
Addepar est une société mondiale de technologie et de données qui aide les professionnels de l'investissement à fournir à leurs clients les conseils les plus éclairés et les plus précis. Au cours des dix dernières années, des centaines de milliers d'utilisateurs ont confié à Addepar le soin de prendre des décisions d'investissement plus judicieuses et de leur prodiguer de meilleurs conseils. Avec des clients présents dans plus de 50 pays, la plateforme d'Addepar rassemble des données sur les portefeuilles, les marchés et les clients pour plus de 7 000 milliards de dollars d'actifs. La plateforme ouverte d'Addepar s'intègre à plus de 100 partenaires de logiciels, de données et de services pour offrir une solution complète à un large éventail d'entreprises et de cas d'utilisation. Addepar adopte un modèle de personnel flexible à l'échelle mondiale avec des bureaux dans la Silicon Valley, à New York, à Salt Lake City, à Chicago, à Londres, à Édimbourg, à Pune et à Dubaï.
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